[其他] 巴菲特持倉報告來了！狂砍金融股，僅新入－鞍前馬後

標題: 巴菲特持倉報告來了！狂砍金融股，僅新入這一家公司來源: 富途牛牛 https://is.gd/iNRHtE (因為不是新聞所以標題選其他) 內容: 巴菲特管理的波克夏·海瑟威美東時間8月14日公佈了最新13F表格，即2020年二季度持倉報告。截至二季末，蘋果仍為第一大重倉股。數據顯示，波克夏·海瑟威持倉蘋果歷史平均成本預計為149.26美元，共持有2.45億股，依此計算蘋果已經為波克夏·海瑟威累計賺了760億美元！在報告期內，波克夏·海瑟威僅新入1家公司，增持了4家公司，清倉了7家公司，減持了11 家公司，前十大持股集中度為為87.74%，較一季度進一步提升（84.24%）。具體來看，這次主要變化有： □ 二季度僅新入一家，前五大標的持倉不變波克夏·海瑟威二季度買入2092萬股$巴里克黃金公司(GOLD.US)$，價值5.63億美元，佔波克夏·海瑟威持倉的0.3%，預估平均成本價為26.94美元。加拿大公司巴里克黃金公司是現在世界最大的金礦開採公司，年內漲幅46%。因為避險需求激增，今年黃金價格一路飆升，相關公司也因此受益。眾所周知，巴菲特本人一直對黃金不太感興趣，他認為做多黃金，就是在做多恐懼。當大家恐懼的時候，就是賺錢的時候。言外之意，買黃金不如買股票，因為黃金本身不會產生任何東西。就如同巴菲特曾説不碰科技股最後他選擇重倉蘋果一樣，「真香」定律一直都在，只是會遲到。此外，波克夏·海瑟威前五大標的持倉不變！值得注意的是，一季度第五大持倉為富國銀行，遭遇減持後排名第7，卡夫亨氏晉升為二季度第五大持倉。 □ 波克夏·海瑟威二季度前五大重倉股依次為：蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏，佔總持倉比例依次為44.18%、10.85% 、8.83%、7.13%、5.13%，前五大重倉股合計佔總持倉比約為76.12%（Q1為69.2%）。前五大重倉股中今年迄今僅有2家公司上漲，蘋果累漲57.6%，卡夫亨氏累漲14.15%：巴菲特依然謹慎，僅增持4家公司雖然沒有瘋狂抄底的行為，但是二季度波克夏·海瑟威還是增持了4家公司：分別是$ Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$、$克羅格(KR.US)$、$STORE Capital Corp.( STOR.US)$、$森科能源(SU.US)$。以上四家公司在波克夏·海瑟威持倉份額佔比都較小，皆不足1%排名也是16名及以後。本次加倉規模最大為$Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$，該公司今年累跌25%。公開資料顯示，Liberty Media Corporation是世界六大媒體集團之一。主要通過旗下子公司在北美從事媒體、通訊和娛樂事業。波克夏·海瑟威從2019年Q4開始就買入克羅格，一季度也有增持，年內漲幅24%。除克羅格外，Q2波克夏·海瑟威加倉的另外3家公司年內皆收跌。克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之後的美國第三大零售集團。克羅格已投入巨資，擴大在線業務，升級門店，提高送貨質量，與沃爾瑪超市和亞馬遜積極競爭。 □ 巴菲特割肉清倉航空股，7家公司被踢出局在5月初的波克夏·海瑟威股東大會上，巴菲特稱未來顯得模糊不清，現在應當謹慎下注。今年連續兩個季度，我們都相當罕見地見到了波克夏·海瑟威較大規模的清倉行為。在5月初的年度股東大會上，巴菲特表示已經清倉所有航空股，包括$西南航空(LUV.US)$、 $聯合大陸航空(UAL.US)$、$達美航空(DAL.US)$、$美國航空(AAL.US)$。值得注意的是，2 月的時候巴菲特曾增持達美航空，稱疫情不影響判斷。當我們出售一些東西時，通常是我們全部的股份，我們不會減倉。此前，航空股是波克夏·海瑟威一大投資重點，波克夏·海瑟威曾是達美航空的最大股東，美聯航和西南航空的第二大股東，美國航空集團的第三股東。在3月中旬，巴菲特還曾堅稱「不會出售航空公司股票」。巴菲特5月在會上承認，自己錯判了航空股，現在投資有很大的風險。除了割肉清倉航空股，波克夏·海瑟威還清倉了金融巨鱷$高盛(GS.US)$、加拿大餐飲公司 $Restaurant Brands International(QSR.US)$、能源公司$西方石油(OXY.US)$。高盛連續3個季度遭遇減持，2020年Q1被砍倉84%。高盛年內跌幅8.43%，$安碩美國地區銀行ETF(IAT.US)$年內跌超28%。 □ 減持11家公司，金融板塊遭「拋棄」二季度波克夏·海瑟威減持了11家公司，涉及金融、通信兩大板塊，其中8家公司屬於金融板塊。摩根大通持倉被狂砍狂砍61%，從一季度的5770萬股減少至2220萬股，第七大持倉富國銀行由一季度的3.332億股減至2.376億股，減持幅度也高達26%。值得一提的是，二季度波克夏·海瑟威減持$PNC金融(PNC.US)$幅度達41%，至535萬股。波克夏·海瑟威今年一季度僅增持兩家公司，PNC金融是其中一家。受疫情衝擊，銀行股業績受到影響，年內走勢疲軟，或是巴菲特陸續拋售他曾經最愛的金融板塊的重要原因。 □ 小結整體來看，股神依然謹慎，並沒有大幅掃貨行為。對於未來，在股東大會上巴菲特如是説也許我有點偏見，我不相信有關明天、下週、下個月或者明年的市場將會怎樣的預言。我知道美國會隨着時間的推移而向前發展，但是我不確定......就市場而言，任何事情都可能發生。您可以在美國下注，但您必須謹慎選擇下注方式。那是因為市場上任何事情都可能發生。 -巴菲特 □ 心得&重點: 1. 股神第一季前五大持股靠AAPL強大的報酬率支撐 https://i.imgur.com/d2v7VGR.png

加上文中的前五大持股權重簡單計算這五家的合計報酬是 +21.3% 2. 股神買進黃金產業 Barrick Gold (NYSE: GOLD) 3. 砍了一堆金融股但美國銀行 (NYSE: BAC)的持股不變 4. 其餘13F的持股變動可以直接看這個連結 https://is.gd/0tMu3z -- 雖然之前板上一直笑老巴賣航空股，但是 https://i.imgur.com/Gs8orXe.png